秦始皇听完后不得不感叹:“刘禅也是胆大，敢放权给诸葛亮，不过这诸葛亮是何人？能否为我们讲讲？”
“那是自然。”
“诸葛亮早年父母俱丧，跟随叔父诸葛玄生活。诸葛玄曾任豫章太守，后官职被朱皓取代，便带着诸葛亮等人前往荆州投奔刘表。在此期间，诸葛亮与石广元、徐元直(徐庶)、孟公威等人游学，常抱膝长啸，自比管仲、乐毅。诸葛玄去世时，诸葛亮18岁，他来到隆中种地为生，持续了10年，期间注重与荆州名士交流，还娶了黄承彦的女儿黄月英为妻。
初逢刘备：
建安十二年即207年，刘备屯驻新野，司马徽、徐庶分别向刘备推荐诸葛亮，刘备三顾茅庐见到诸葛亮，诸葛亮分析天下大势，劝刘备先取荆州，再占益州以谋取天下。另一种说法是诸葛亮先去找刘备，想让刘备守卫荆州，开始刘备以普通待客之礼接待，后诸葛亮单独留下与刘备深入交谈并受礼遇。之后，诸葛亮被刘琦上房抽梯，只能为其献计助其逃离襄阳。刘表死后，刘琮即位并在曹操攻打荆州时纳城投降，诸葛亮与刘备南行避乱，此时孙权在柴桑拥兵观望，诸葛亮亲自劝说孙权，促成刘孙联盟，孙权派周瑜等人率领3万水军与诸葛亮回去支援刘备，后刘孙军队在赤壁打败曹操。诸葛亮随后被任命为军师中郎将，管理零陵、桂阳、长沙三郡，并从这三郡征收赋税为刘备充当军资。
辅佐刘备：
211年，益州州牧刘璋派遣法正请刘备帮忙攻打张鲁，诸葛亮与关羽镇守荆州。214年，诸葛亮留下关羽镇守荆州，自己带领张飞、赵云向西攻克巴东、巴西、德阳等地，后与刘备在成都附近汇合，助刘备占领益州，他被封为军师将军，刘备外出时常留他镇守成都。因刘璋软弱宽和致蜀地民风涣散，诸葛亮刚入蜀地就实行严法以正风气，还曾劝阻刘备处罚喝酒误事的蒋琬。221年刘备登基称帝，诸葛亮被封为丞相。222年刘备进攻东吴，诸葛亮未劝住。223年刘备病重，在永安召见诸葛亮托付后事，称若刘禅难以扶持，诸葛亮可取而代之。
辅佐刘禅：
223年5月，刘禅即位，诸葛亮被封为武乡侯，兼任益州牧，蜀汉大小事务皆由他决断。主簿杨颙劝谏他不要事必躬亲，杨颙去世后诸葛亮哭了三天。同年，南中几个郡县叛乱，诸葛亮以刚经历先帝大葬为由未发兵平叛，还派遣使者与东吴缔结姻亲增进友好关系。225年2月，诸葛亮率兵攻打南中叛军，马谡建议以攻心安抚为上策，诸葛亮纳谏。7月，诛杀叛军首领雍闿、高定，孟获收容雍闿残部与诸葛亮对抗，诸葛亮七纵七擒孟获，使其心悦诚服归顺蜀汉，诸葛亮未在南中驻兵，还任命孟获等南中地区有名望的人官职，并提供帮助后班师回成都。
多次北伐：
初谋北伐：226年，诸葛亮欲出兵汉中，派遣前将军李严屯驻江州，命令都护军陈到驻守永安并归李严统辖以防御东吴。227年，诸葛亮率兵北上驻扎汉中，留下长史张裔和参军蒋琬，临行前作《出师表》上书刘禅后前往沔阳驻军。228年春天，诸葛亮声称从斜谷道攻占郿县，派赵云和邓芝率领兵占领箕谷充当疑兵，自己亲率大军攻打祁山，遭张合抵挡，因马谡不听安排兵败街亭，诸葛亮只得率领百姓退回汉中，并处死马谡，自己上书刘禅自降三级。此次出征，诸葛亮将天水参军姜维收入麾下。
再谋北伐：建兴六年冬天，诸葛亮听闻曹休石亭兵败，魏军东下，关中防卫空虚，趁机出兵。虽蜀汉群臣对出征获胜存疑虑，但诸葛亮上书刘禅严明出征重要性。冬天，诸葛亮出兵散关，围攻陈仓，与魏军交战，可惜被郝昭拖住，只斩杀魏将王双。229年，诸葛亮派遣陈式攻打武都、阴平，曹魏派遣雍州刺史郭淮率兵抵抗，诸葛亮亲自带兵攻陷建威，郭淮放弃抵抗退走，刘禅恢复诸葛亮丞相官职。230年，诸葛亮听说魏军将至，在成固、赤坂驻扎防备，让李严率领二万人军队前往汉中支援，并奏请刘禅让李严的儿子李丰担任江州都督接管当地军务。231年，诸葛亮再次率兵攻打祁山，用木牛流马运输粮食，李严负责督运粮草，因阴雨连绵粮食运输跟不上，李严传信说粮食跟不上致诸葛亮粮尽撤退，李严又故作惊讶粮食充沛为何撤退，想掩盖自己督运粮草不利，诸葛亮将其书信递给朝廷，弹劾李严，李严被废为平民。
人物逝世：
234年，诸葛亮再次率兵从斜谷道出
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