时间转瞬即逝，很快就过了三年多的时间。
木叶六十年三月，忍者学校迎来了新一届毕业大考。
和往年一样，毕业大考从各三身术中抽取，今年抽中的考题是变身术。
一道白烟过后，佐助变成了眼前伊鲁卡的模样。
“合格，恭喜你佐助，你明天就是一名忍者了。”
“谢谢你，伊鲁卡老师。”
佐助接过木叶护额，道了一声谢。
伊鲁卡接着叫了下一名考生。
“漩涡鸣人。”
伊鲁卡长叹一口气，希望鸣人今天能通过考试。
鸣人这几年体术进步很快，但是忍术依然没什么进步。
算了，只要鸣人的变身术大差不差就让他过吧，毕竟以他在体术上的实力足够了。
可惜，鸣人的变身术超出了伊鲁卡的想象。
当场就是一个色诱之术，化身前凸后翘的金发双马尾美少女，而且全身一丝不挂。
伊鲁卡差点没绷住，他可是一个正经人！
克制住自己咆哮的欲望，伊鲁卡挥手让鸣人来一个正常的变身术。
结果鸣人变身成一个似乎三代目火影的人，之所以说似乎，是因为鸣人变得样貌一点都不像三代目火影，甚至不太像是个人只能勉强从标志性的白色影袍上认出。
看到鸣人不正经的变身术变得真实无比，正经的变身术变得初具人形，伊鲁卡一怒之下直接判定鸣人不通过。
当所有毕业的学生都在兴奋的和家长分享喜悦时，鸣人正孤单一人坐在校门口的秋千上远远看着。
其实对于没能毕业这件事，鸣人其实并没有多难过。
带领他一起的粗眉老师曾经说过，青春就要永不放弃，那位粗眉老师自己进入忍者学校时都曾经落榜。
真正让鸣人难过的是自己又是孤身一人，他是全年级唯一没通过测试的人。
即使将来自己努力通过了测试，他也不能和忍校时的同学们一起分组一起执行任务了。
正在鸣人难过时，另一位主考老师水木带着诡秘的笑容走近了他。
水木不仅暖心的安慰了鸣人，还贴心告诉的告诉了鸣人，还有一個不通过测试也能成为忍者的方法。
于是乎在晚上，整个木叶便闹腾起来了。
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对于鸣人身上发生的事情，佐助并不知晓，因为他拿到护额之后就直接回到了家中。
他要回去拿纲手给他准备的毕业礼物，就是之前说过那柄武器。
佐助是真的很好奇，武器主人是怎么对抗万花筒写轮眼？
这几年佐助也是在纲手的教导下，也是学习了不少关于忍者的知识。
但仍没发现多少能与万花筒对抗的力量，除去已经数十年没出现过的木遁，也就只有岩隐的血迹淘汰——尘遁勉强可以。
但纲手也说过，那位武器主人并没有什么血继限界，靠的仅仅是自己的头脑。
不过纲手对于将那柄武器交给佐助这件事，显得十分慎重。
一定要他在成为忍者之后才肯给他，这也让佐助的好奇心更加重了一层。
回到千手族地的宅邸后，一只头上挂着宝石猫猫扑进佐助怀中：“佐助少爷，恭喜你毕业成为忍者！”
佐助抱住猫老大熟练的撸了起来，和猫猫相处总是令人心情愉悦。
住进这里没多久，猫老大就找上门来要饱饱。
十分意外的是，纲手认识猫老大。
通过纲手的讲述，佐助才知道猫老大为什么是忍猫中的最强情报员，它竟然是从各国大名的后宅那里获取情报的。
通过自己的魅力在那些大名们的女眷中卖萌，走的是高端路线。
大名们不仅是忍村经费的主要提供者，还是忍者任务的主要发起人，因此猫老大的情报网不可小觑。
大名虽然知道猫老大是情报员，但是对忍者之间的厮杀毫无兴趣，猫老大深受大名夫人们的喜爱又不会涉及他们，所以就睁一只眼闭一只眼。
给猫老大做完猫饭后，佐助惯例问起了鼬的情报。
“还是没有消息喵，对方似乎是加入了一个组织，那个组织很神秘只知道是个雇佣忍者组织，实力很是强大喵。”
“是吗，那就继续收集情报吧。”
佐助显得很有耐心，有些事情就是需要很多时间才能开花结果的，
比如，复仇。
吃完猫饭后的猫老大舔着爪子说道：“既然佐助少爷你毕业了，也可以找时间去空区了喵。”
“嗯，你是说让那只最强猫猫教我火遁的事情？”
“对的喵。”
佐助想了一会儿说道：“还是过一段时间再说吧，分班之后还需要和同伴之间磨合，以及积攒任务经验。”
说到这佐助有些好奇：“猫老大，你确定那只猫猫会将自己火遁教授与我？”
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