七月十七日，在帖木儿离开前线两天后，沙哈鲁和侄子哈利勒经过一番精心准备，集中六万大军和五百门大炮，开始对那拉堤城外围工事发起猛烈总攻。
尽管明军对帖木儿军的大炮有所准备，但没想到敌人的大炮这么多，这么猛。那四、五斤的炮丸好像是不要钱的冰雹似的，铺天盖地就打了过来。
不到半天时间，明军建在一线的二十来个小型棱堡尽数被毁，驻守在工事里面的两个营来不及反应，就被猛烈的炮火吞噬。
所幸，经过一年的努力，明军的壕沟非常宽，里面还充满了尖桩，填起来比较费劲，迟滞了敌军不少推进速度，使敌军一天才前进了三十多里。
傍晚，傅安找来郭钰和罗英，说道：“我还是大意了，没想到帖木儿调集了这么多大炮。看今天这个样子，我们估计支持不了五天时间。你们两个率领辽东来的那个营，保护百姓从南边冰川撤退到焉耆，也许援军就在那里接应。”
郭钰答道：“你这是说哪里的话？要走一起走，要死一起死。”
傅安劝道：“郭钰，你是营国公的儿子，又是辽王的内弟，万一出了事，我两边都不好交待。”
郭钰答道：“我爹儿子多着哩，又不缺我一个。勃指挥儿子少，还是让罗英带人撤退吧。”
罗英本来是有点想撤退的，但是受郭钰感染，也鼓起勇气说道：“将军，我还有一个弟弟，我也和你同生共死。”
傅安叹了口气说道：“那好吧，咱们同生共死。罗团长，你马上组织两个最新组建的营保护百姓撤退，马匹也尽量带走。郭钰，你还有多少弹药？”
郭钰说道：“炮弹没了，八一步枪子弹还有两千来发，掣电铳铅弹还有五千多发，扼守天山各个冰川通道的三个排手里估计还有一些弹药。”
傅安说道：“除了南边撤退到焉耆路线上的那个排外，你立即派人将西边防守八卦城等要隘的兵力都给我叫回来，准备决战。”
到了第二天，帖木儿军突破了明军的第二道壕沟防线，又消灭了两个营的明军。
不过这一次，明军有四个比较坚固的小型城堡协同防守，消耗了对方不少时间和火力，只让敌军前进了二十多里。
一时之间，乌云压城城欲摧。
到了晚上，营长秦军主动找到傅安请缨：“将军，你让我们晚上去夜袭吧，这样老是被动挨打也不是个事儿。”
傅安提醒道：“如果对面主将是沙哈鲁，此人狡猾多端，肯定有防备。”
秦军说道：“就是帖木儿本人，俺也不怕。”
傅安本不想发动夜袭，但因为不好打击兄弟们的士气，最终还是点头同意由秦军率领一营人马去夜袭帖木儿军大营。
到了第三天，沙哈鲁已经可以在那拉提山下仰望那拉堤主城了。
傅安见夜袭人马还没回来，正对昨晚的夜袭忧心忡忡，秦军这时却代表沙哈鲁上山进城劝降。
“将军，您现在手里只剩下六个营了，不到三千人马。沙哈鲁皇子说了，识务者为……”
但是没等秦军话说完，傅安就一刀削掉了他的脑袋，挂在城墙之上。
原来秦军在下山不久，果然被沙哈鲁的人马伏击，全军覆没。秦军本人也成了俘虏，然后为了活命，就当了帖木儿的说客。
沙哈鲁见劝降失败，下令集中火炮攻城。
可惜，他这一次失算了。
他那火炮虽多，弹丸也有四、五斤重，砸在厚实的城墙上，听起来骇人，看起来吓人，但是一阵炮雨过后，并没有太大的破坏效果。
最近一年来，傅安这家伙待在那拉提，只有三件事情，种地、偷袭和修城墙。
那城墙依山而建，修得又高又陡不说，关键地段还是用坚硬的条石砌就，根本不惧炮火。
墙头的明军步兵老老实实躲在墙垛后面，只当过年时听人放大号的鞭炮。
当帖木儿派出步兵仰攻时，守城的明军可不客气了。他们虽然弹药不多，但是加上弓箭，还有三角刺也就是铁蒺藜，还是够对方喝一壶的。
战至中午，帖木儿付出六千多人的代价后，总算冲到了那拉提城下。傅安又放出了两营骑兵，如同砍瓜切菜般地收割敌军生命。
这一天，明军终于扬眉吐气了一会，消灭敌军一万来人，只是由于骑兵前段时间憋得太久，下山追击时没收住缰，损失三百多人。
明军这样耗下去，越打越少，还是看不到胜利的希望。
七月二十日，沙哈鲁正在继续组织对那拉提城的进攻，却收到了帖木儿让他撤兵，准备回国继位的旨意。
原来帖木儿在撤退途中，陆续收到一系列噩耗，他最疼爱的长孙马黑麻在哈密被明军击毙了，三儿子米兰沙被明军困在克尔曼城，生死未卜。
他还有一个负责驻守大马士革的孙子沙勒坦，是个软骨头，在马木留克大军来袭时，直接投降了马木留克王朝。
在接连的噩耗打击下，帖木儿病情持续恶化，努力挣扎着保持最后一份清醒，写下传位遗诏，让四儿子沙哈鲁回国继承汗位。
帖木儿子孙众多，想继承大位的也不少。包括沙哈鲁身边的侄子哈利勒是三皇子米兰沙的长子，这父子俩都手握重兵，也是一个强劲的对手。
沙哈鲁一看这情形，觉得还是回国抢汗位要紧。
于是他把战场指挥权交给了侄子哈利勒，以要防守碎叶城为由，带了两万精锐骑兵迅速撤离了战场。
次日，哈利勒指挥剩余七万人马继续围攻那拉提城。
这一次，他见对面明军枪声越来越稀，知道对方已经到了弹尽粮绝的边缘，干脆让两万骑兵下马，配合两万步兵一起攻城。
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