拿到邮票的冯母，躲进房间打电话给冯子雄让他尽快回家，接应站的人和宋勉看到冯子雄的汽车早早地回来也感到十分诧异。
书房里，冯子雄迫不及待地撕下航空邮票，在被粘贴的位置，涂上显影液，几行工整的仿宋体字显现出来，上面正是“影子”传来的情报，称蒋介石为了躲避日军的轰炸，将搭乘英国使馆的汽车从南京来到上海亲自督战。
冯子雄让刘副官马上通知青木，刘副官出门时正巧遇上从楼上下来的曼娜和胭脂，胭脂注意到刘副官手中的手杖，说，“刘副官的手杖我记得冯伯父好像也有一个吧。”
曼娜不经意地说，“那手杖就是我爸的，刘副官总是喜欢拿着四处显摆。”
胭脂直觉这个手杖有问题，连忙躲到卫生间用柠檬汁写了密信，打算折成纸飞机送出去，却没想到纸飞机被一个过路孩童捡了去，胭脂有点气恼。
胭脂再出一招，将密信写在一元纸币上，在吃东西的时候，对柳妈说，“我刚才买水果的时候，人家多找了我一元钱，柳妈你帮我去还了它吧。”
柳妈说，“胭脂小姐真是心善，多找了你一块钱还要还回去。”
曼娜觉得胭脂的举动很奇怪，就让胭脂在自己家多住几天，胭脂只好答应了。
宋勉收到密信后，发现密信跟之前万站长给出的一模一样，然后跟踪刘副官，发现他跟渡边一郎正接头。
之后汇报给了万志超，万志超想上次那个给他送信的人肯定知道的不少，这才相信了信的内容，然后让宋勉继续盯着。
这天，英国使馆的车队一进入上海境内，就遭到了日军的疯狂轰炸，但出人意料的是蒋介石并没有在英国车队内。
（当然这个车队是救国会特意安排的，通过这一次他们缩小了搜查内鬼的范围，就在军事委员会内部。）
清剿“影子”的网正在慢慢拉开，潜伏在军事委员会里的周宇浩还毫无察觉，此刻他正在去执行上级交给的一项特殊任务。
在蓝山西餐厅，周宇浩边吃西餐边接受着指示，遇见了林莜莜，原来林莜莜打晕了原来的接头人员，代替她成为了周宇浩的接头人员。
周宇浩跟着林莜莜一起去爱丽丝舞厅，参加了美国人的答谢会，准备在机要处处长林笙开始跳舞时，就动手。
没想到正当周宇浩想动手之时，突遇临时检查，眼看暗杀计划即将失败。
就在周宇浩即将遭遇搜身之时，有人挺身而出，举枪扫射林笙，林笙死了，但出手的人也身中数弹而亡。
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