这天清晨，天色刚亮，明家族兄就匆匆赶到明家。尽管名义上是来拜年，但实际上却是希望能得到明楼的帮助，解决生意上的难题。明楼爽快地答应了下来。
与此同时，在明家内部，明台与明楼刚刚结束一场激烈的球赛，正在闲聊之际，阿诚送来了明楼的工作文件。
明台的心情瞬间变得沉重起来，他将阿诚拉到一旁，低声问道：“我大哥原本可以在国外大学任教，为何非要回国为新政府效力呢？”
他皱起眉头，继续说道：“我觉得现在所见到的大哥，并非真实的他。”
阿诚沉默片刻，然后缓缓开口道：“你真的想了解真相吗？”他的目光从明台身上移开，落在不远处的明镜和明楼上，轻声说：“那便是真相。”
明媚的阳光洒在明家的院子里，姐弟三人以及阿诚围坐在绿茵茵的草坪上，轻松愉快地闲聊着。
而在空无一人的明家房间内，桂姨却突然一改往日的迟钝模样，动作迅速且敏捷，仿佛换了一个人似的。只见她在各个房间里翻箱倒柜，寻找着什么重要的东西，找到后便拿起相机对着它们一阵猛拍。然而，沉浸在聊天氛围中的明家人对此毫无察觉，依旧自顾自地谈笑着。
明镜转头看向明楼，语重心长地说：“明台这孩子现在一直对你充满好奇和关注，不过大姐相信你。”
阿诚则接过话茬对明台说：“你要记住，家人是永远的依靠。无论你从事何种工作，都只是生活的一部分。”
明台有些不耐烦地打断他：“但有一件事情例外，那就是报国。”
阿诚微微一笑，纠正道：“那是一种信仰，而非简单的工作。以后这些事就不要再提了，否则我可要向大哥告状了哦。”
就在此时，众人似乎意识到已经有好一会儿没有看到桂姨了。他们纷纷猜测她可能正在厨房忙碌，准备午餐。
“阿诚哥，你带我出去玩嘛！”明台撒娇地缠着阿诚。
“我去海军俱乐部办点事，那里可不好玩哦。”阿诚笑着解释道。
“不嘛，我也要去，说不定还能碰到好玩的呢。”明台不肯罢休。
两人来到海军俱乐部门口，正好碰上了梁太太。阿诚礼貌地向她打招呼，并提到了童虎。梁太太一听，脸色顿时变得难看，她这才知道，梁仲春竟然一直在外面养着一个姓童的女人。
进入俱乐部后，阿诚叮嘱明台不要随意和别人搭讪，因为这里更像是日本的第二个领事馆。明台表面上装作闲聊，但心里却默默记下了阿诚话中的关键信息。
阿诚去找梁仲春和陈炳谈事情，明台则在俱乐部内闲逛，暗中观察着周围的一切。他趁机结识了日本人桃子小姐，并巧妙地赢得了她的信任，成功获得了参加日本领事馆活动的邀请函。
阿诚去找梁仲春时，他家正乱成一团，因为那个姓童的狐狸精，梁太太和梁仲春正在大吵大闹，阿诚正好撞见这一幕，帮梁仲春解了围。
两人坐下来聊天，老奸巨猾的梁仲春很快就察觉到阿诚有些不同寻常，他开始怀疑阿诚是不是重庆方面的人。阿诚却笑着说：“如果我是重庆方面的人，那日本如果战败了，我怎么也得保住你这条命吧。”
梁仲春听了，呵呵一笑，心想也是，为了给自己留条后路，他决定交阿诚这个朋友。为了表示诚意，他向阿诚透露了一个重要的情报——孤狼。
原来，孤狼就是桂姨，她已经约见了汪曼春，并告诉汪曼春明镜有很大的共党嫌疑。
汪曼春虽然表面上假装很生气，但实际上她心里另有打算。她表示需要孤狼继续留在明家一段时间，等找到确凿证据后，再对明镜下手。
然而，当孤狼离开时，汪曼春却暗中计划着要杀掉孤狼，以免留下后患，但又不能自己出面，就把这个任务交给锦瑟了。
日本领事馆内正在举行一场酒会，灯光璀璨，音乐悠扬，人们手持酒杯，谈笑风生。明台身着西装革履，手端一杯酒，冷漠地站在人群中，暗中观察着周围的动静。
他早已盯上了日本档案馆文员桃子小姐，并对她施展了美男计。然而，中途被桃子识破了他的真实意图，明台果断采取行动，勒死了桃子并迅速前往档案室寻找目标文件。
就在此时，楼下突然传来一阵混乱声，明台趁机拿起文件，小心翼翼地准备离开。一名晕倒的日本军官被扶出去时，被锦瑟看到，她立刻警觉起来，觉得今天的领事馆有些异样。
当明台准备离开时，不幸被两名日本兵发现。他毫不犹豫地先下手为强，开枪打死了其中一人，然后趁着另一人还没反应过来，迅速逃离现场。
枪声打破了酒会的宁静，惊动了在场的日本人，他们纷纷警觉起来。大批日本士兵开始四处搜索，锦瑟也意识到了事态的严重性。她现在以南田洋子的身份活动，
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