广州城。
绍武帝自从称号广州后，苏观生大抚各地海寇，陆贼为己用。但这些人被招抚后，桀骜不听制，时有闹市杀人之举，官吏莫敢问，致使广州之民大为惊慌，官绅士子皆惶惶不安。
直到孙器逐永历出肇庆，邵武朝廷勉强号令广东后，这些招抚之贼才稍显安分，但绍武帝登基后大封群臣，群臣又欲壑难填，普通大臣与有拥戴之功的元勋，彼此又矛盾甚深。绍武帝每日上朝皆是争吵不断，却又无力解纷，索性听之任之，时时流连后宫。
两广地区的官绅，潮州人辜朝荐致仕归里，也参与拥戴邵武登基之事，但遇事多与苏观生不合而发生争执，由于苏观生势大，不胜的辜朝荐为此怀恨在心。
而湖南丢失，福建易手，仅仅据有广东之地的邵武朝廷，在辜朝荐看来，已无出头之日，便想在降清，在清廷立个首功，于是便计划引清兵入两广。
趁过年休沐之际，他暗自潜入福州，向张存仁献取广州之计。他极力鼓动说大兵一出只需一月便可拿下广州。
就在绍武朝廷集大兵攻略广西，追逐永历之际，张存仁决定一博，命清将李成栋与佟养甲合兵南下广州，经由漳州袭取潮州，招降大盗陈耀，又进占惠州，清兵一路进兵，几乎没遇到抵抗，潮，惠两府，官长吏员皆降，李成栋趁机用两府印文移递广州，报无警，一切太平，苏观生毫无戒备之心。
二月二十四日，李成栋选精骑一千，由惠州出发，宵夜西行，过增城县。二十六日潜入广州城北花山。又命数十人用青布裹头，伪装成舵工，顺利无阻地进入广州城，直到布政司前紫薇牌坊下。
这数十清兵当着熙熙攘攘的闹市中，突然掀掉头上裹布，露出光头小辫的装束，挥刀大呼清兵来到，声起刀落，仅杀掉五人，众百姓便吓得魂飞胆丧而满城奔溃。
而此时的绍武帝正在上朝，身穿衮服，其下的群臣行隆重的参拜之礼，一片庄严肃穆的气氛，突然卫士间入，急报清兵杀至。绍武帝群臣为之一震。
苏观生立即沉下脸来说：“潮州昨日尚有报，安稳无恙，妄言惑众。”
于是，将报信卫士推出斩首。但继续报警者又接连而至，这时，苏观生还认为是受抚的贼兵又在城中捣乱。对这种骚乱作恶近来几乎天天发生，所以仍不在意。
直到大队清兵从广州城东门涌入，已红笠当道，苏观生这才大惊失色，急忙调兵试图一战。但因大部之众已出师广西同永历朝交锋，尚未还师。
广州城宿卫之兵，虽有万人之众，却仓卒不及，事变突发，大难临头，诸臣顾不上体面，纷纷逃命而去，直到清兵进占宫城，俘邵武帝，李成栋令人送上食物。
绍武帝拒不接受，曰：“我若饮汝一勺水，何以见先人于地下！”
于是自缢而死，当时在广州的益，辽等藩王二十四人同时被杀。绍武帝称帝后，虽未与清军一战，一心一意急攻永历，但他于国危之时，从容而难。
正所谓亡国而不失其正，而主导拥戴绍武帝登基的苏视生，当事变发生后，召集兵将不成，见大势已去，便寻求他最信任的吏科都给事中梁鍌建议。
梁鍌却大义凛然的说道：“死于国，勿复何言！”
于是他们决定以死报国，以全名节，商议既毕，苏观生入东房，梁鍌入西房，各关闭房门自缢。
梁鍌入室后故意发出憋气之声，接着又发出推翻茶几仆身倒地之声。苏观生便相信梁鍌已自缢身死，随后在画壁上题字“大明忠臣义士固当死”，随后自缢而死。
第二天梁鍌献出苏观生尸体降清，当时，见国家倾覆而从容自杀身死者，有太仆寺卿霍子衡，国子监司业梁朝宗，行人梁万爵，而被绍武帝拜为大学士的名望重臣何吾驺，顾元镜，王应华等皆率官绅投降。
而邵武朝廷覆灭的消息还未传至各地，仍在登王山与勒克德浑决战的孟浚自然毫不知情。
此时的战场上，只见八旗骑兵如同一股汹涌澎湃的洪流，以惊人的速度冲进林士奇派出的那一营士兵。刹那间，喊杀声，马蹄声响彻云霄，惨烈的迟滞战正式拉开帷幕。
双方短兵相接，血腥而激烈的战斗场面令人咋舌不已。八旗骑兵挥舞着锋利的武器，凶猛异常，而林士奇的士兵们用自己的血肉之躯抵挡着敌人的冲锋。每一次刀剑相交，都伴随着刺耳的金属碰撞声和飞溅的鲜血。
在宁武镇后方的王富贵，见前方战事吃紧，但未收到明确的军令，然而，时间紧迫，容不得犹豫，他当机立断，毅然派遣了一营兵前去支援，以求阻拦来势汹汹的八旗铁骑。
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